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TOPICSㆍ사업개황
JFM DISCLOSURE 2012
●2011년도자금조달실적
2. 발행조건
동일본대지진피해로인해전력채발행이정지되고고등급채에대한투자자의수요가높아
짐에따라2011년4월이후10년채는일반지방채와동등한국채대비스프레드에따라발행
되었다.이후20년채,5년채의경우도일반지방채와같은국채대비스프레드에따라발행되
공모채
었다(2012년3월현재).
1조119억엔
지
10년채
방
정부보증국내채
4,000억엔
금
7,128.６억엔
10년채
융
(내역)
6년채
20년채
기
10년채5,128.6억엔
1,700억엔
구
①지방금융기구채(10년채)의발행조건추이
6년채 2,000억엔
채
5년채800억엔
14(bp)
(%)
FLIP2,935억엔
국채스프레드(bp)
10년채
2.4
12
차입금300억엔
차입금300억엔
커브비율(bp)(*)
지방공무원공제조합
지방금융기구채(%)
EMTN684억엔※
2.0
10
연합회인수3,000억엔
1.6
8
※엔화환산금액(단위미만반올림)
1.2
6
0.8
4
참고
■ FLIP 개요
0.4
2
연한및발행금액등투자가의요구에따라탄력적이고신속하게기채를실행하는기구의
독자적인 시스템.
· 채권연한 3년~30년 (단, 만기일괄고정금리채의 경우로 5, 10, 20년은 제외)
2010년
2011년
2012년
· 1회 발행금액 30억엔 이상
월
4
5
6
7
8
9 10 11 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
1
2
3
■ 유로 MTN 프로그램 개요
국채스프레드(bp) 8.0 8.0 5.0 6.0 7.0 5.0 8.0 10.0 7.0 8.0 8.0 5.0 10.0 7.0 4.0 3.5 4.5 2.5 3.5 4.5 2.5 3.5 4.5 2.5
유로시장에서의 MTN (Medium Term Note) 프로그램으로 발행자와 딜러 간에 채권발행의
커브비율(bp)(*1) 7.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 7.0 7.5 7.0 7.0 6.0 5.0 9.0 5.0 4.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
범위에 관한 법적 서류를 미리 합의·작성해두고 채권의 개별 발행 시, 발행가격, 상환기
한, 금리 등의 조건결정만으로 채권발행이 가능한 프로그램
지방금융기구채(%) 1.4651.3801.278 1.174 1.0931.1640.9761.066 1.274 1.2801.3651.3401.4181.208 1.178 1.1491.0341.0481.0251.0351.0670.9911.0351.010
· 보증
비정부보증
· 발행한도액 5,000억엔
*커브비율(bp)은기구독자적으로산출한이론수치임
· 통화
멀티 커런시
· 준거법
영국법
· 상장
런던증권거래소 (메인시장)
18 지방공공단체금융기구(JFM:JapanFinanceOrganizationforMunicipalities)
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JFM DISCLOSURE 2012
●2011년도자금조달실적
2. 발행조건
동일본대지진피해로인해전력채발행이정지되고고등급채에대한투자자의수요가높아
짐에따라2011년4월이후10년채는일반지방채와동등한국채대비스프레드에따라발행
되었다.이후20년채,5년채의경우도일반지방채와같은국채대비스프레드에따라발행되
공모채
었다(2012년3월현재).
1조119억엔
지
10년채
방
정부보증국내채
4,000억엔
금
7,128.６억엔
10년채
융
(내역)
6년채
20년채
기
10년채5,128.6억엔
1,700억엔
구
①지방금융기구채(10년채)의발행조건추이
6년채 2,000억엔
채
5년채800억엔
14(bp)
(%)
FLIP2,935억엔
국채스프레드(bp)
10년채
2.4
12
차입금300억엔
차입금300억엔
커브비율(bp)(*)
지방공무원공제조합
지방금융기구채(%)
EMTN684억엔※
2.0
10
연합회인수3,000억엔
1.6
8
※엔화환산금액(단위미만반올림)
1.2
6
0.8
4
참고
■ FLIP 개요
0.4
2
연한및발행금액등투자가의요구에따라탄력적이고신속하게기채를실행하는기구의
독자적인 시스템.
· 채권연한 3년~30년 (단, 만기일괄고정금리채의 경우로 5, 10, 20년은 제외)
2010년
2011년
2012년
· 1회 발행금액 30억엔 이상
월
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■ 유로 MTN 프로그램 개요
국채스프레드(bp) 8.0 8.0 5.0 6.0 7.0 5.0 8.0 10.0 7.0 8.0 8.0 5.0 10.0 7.0 4.0 3.5 4.5 2.5 3.5 4.5 2.5 3.5 4.5 2.5
유로시장에서의 MTN (Medium Term Note) 프로그램으로 발행자와 딜러 간에 채권발행의
커브비율(bp)(*1) 7.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 7.0 7.5 7.0 7.0 6.0 5.0 9.0 5.0 4.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
범위에 관한 법적 서류를 미리 합의·작성해두고 채권의 개별 발행 시, 발행가격, 상환기
한, 금리 등의 조건결정만으로 채권발행이 가능한 프로그램
지방금융기구채(%) 1.4651.3801.278 1.174 1.0931.1640.9761.066 1.274 1.2801.3651.3401.4181.208 1.178 1.1491.0341.0481.0251.0351.0670.9911.0351.010
· 보증
비정부보증
· 발행한도액 5,000억엔
*커브비율(bp)은기구독자적으로산출한이론수치임
· 통화
멀티 커런시
· 준거법
영국법
· 상장
런던증권거래소 (메인시장)
18 지방공공단체금융기구(JFM:JapanFinanceOrganizationforMunicipalities)
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